Der kleine Bär und der kleine Tiger wohnen zusammen in einem Haus und führen ein sorgen- und mangelfreies Leben. Als Sie am Fluss eine mit „Panama" beschriftete Holzkiste finden, die nach Bananen riecht, erwächst in Ihnen die Sehnsucht nach diesem Ort, wo die Bananen im Überfluss wachsen müssen.
Mit der Annahme, das dieses Land irgendwo hinter dem nahegelegenen Hügel sein müsste, machen Sie sich mit Topf und Tigerente bewaffnet auf, dorthin zu reisen. Unterwegs machen Sie unter anderem Bekanntschaft mit Schnuddel der die beiden auf dem Tandem ein Stück begleitet, einem Esel, der Sie in feinster Schwarzfahrermanier mit dem Zug mitnimmt und einem Fisch der sich ihnen anschliesst.