Der Film spielt im Marokko der 1960er Jahre, eine Zeit politischer Repressionen. Davon bekommt der Junge Malik vorerst nichts mit. Er lebt mit seinem Vater Mehdi in einer ganz eigenen Welt unter Zirkusleuten.
Doch dann erreichen die politischen Ereignisse auch die Zirkusgemeinschaft und verändern das Leben des Jungen von einem Tag auf den anderen.